Nous mettons l’actionnaire-entrepreneur en relation avec des investisseurs institutionnels qu’il s’agisse de fonds d’investissement ou de family offices structurés.

Nous étudions tous les types de montage financier pour proposer à l’entrepreneur celui qui optimisera la valeur de sa société et diminuera sa dilution :

• Les opérations de capital risque ou capital développement classiques, l’investisseur prenant une participation, généralement minoritaire, dans le capital de l’entreprise. Ces opérations peuvent se faire en un ou plusieurs tours et être assorties d’instruments conditionnels comme des obligations convertibles (OC) ou remboursables (ORA), des bons de souscriptions d’actions (BSA), des actions à bons de souscription (ABSA) ou des obligations à bons de souscription (OBSA).

• Les opérations à effet de levier de type LBO (Leveraged Buy Out), largement financées par de la dette.
  Il peut s’agir de :

  • LMBO (Leveraged Management Buy-Out), rachat d’une entreprise par son management,

  • LMBI (Leveraged Management Buy-In), apport d’une équipe de management extérieure par les investisseurs,

  • LBU (Leveraged Build Up), construction d’un groupe en fusionnant ou intégrant plusieurs sociétés,

  • BIMBO (Buy-In Management Buy-Out), association de managers internes et externes

  • OBO (Owner Buy-Out), vente par le manager ou un actionnaire d’une partie de leurs titres.